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【Trello初心者】Trelloの基本的な使い方について(Web編)

【Trello初心者】Trelloの基本的な使い方について(Web編)

こんにちは。サラリーマンで育児に奮闘している「おったん」です。

この記事では、タスク管理ツールである「Trello」のWebでの基本的な使い方をご紹介します。

Trelloをこれから使い始めたいと思っている方、Trelloの使い方を知りたい方に役立てばと思います。

以前、「家事にITを」ということでタスク管理ツールである「Trello」を導入することをまとめた下記の記事を投稿しました。今回は、WebでのTrelloのWeb上での具体的な使い方について詳しくご紹介したいと思います。

Trelloの基本的な概要については、以下の記事を参考にしてみてください。

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また、スマホ・タブレットのアプリでの基本的な使い方については、以下の記事を参考にしてみてください。

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Trelloのアカウント作成

Trelloを使用するためには、Trelloのアカウントの作成が必要です。アカウントの作成方法については、下の記事にまとめていますので参考にしてみてください。

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Trelloの基本的な使い方 (Web編)

Trelloのアカウント作成が完了後、どうやってタスク管理を行っていくか、具体的な操作方法を以下で説明します。

①ボードを作成してみよう

新しくボード作製する際は、右上の「+(プラス)」ボタンから「ボードを作成」のオプションを選択するか、もしくは「新しいボードを作成する」のボタンから作成することができます。

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ボードを作成するための下の画面が表示されるので、ボード名を入力します。ここでは、例として「引っ越しの準備」のためのボードを作成してみます。

次に、ボードの背景を右のタイルの中から選択します。お好みの背景がなければ「」のボタンをクリックと背景の候補をさらに見ることができます。

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背景は、写真もしくは単色の色から選択できます。ここでは写真を選択してみます。ここでもお好みの背景写真がない場合は、「さらに表示」を選択することができます。

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Unsplashという画像サイトからお好みのボードの背景画像が検索できるので、ここではダンボールに入った犬の写真を選択してみます。

ボードの背景写真の画像が選択できたら、「ボードを作成」の画面をクリックします。

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以下の画像の様なボードが作成できれば、ボードの作成は完了です。

もし、ボード名を変更したい場合は、ボード名をクリックすると変更が可能です。また、背景画像を変えたい場合は、ボード上の画面右上の「ボードメニューを表示」、「背景を変更」のオプションを選択すると背景が変更できます。

ボードの作成手順は以上になります。次はリストを作成してみましょう。

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②リストを作成してみよう

ボードの作成が完了したらリストを作成してみましょう。リストの作成は、以下の「+リストを追加」のボタンから行えます。

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+リストを追加」のボタンをクリックすると、リストタイトルを入力できるようになるので、任意のリスト名を入力します。ここでは、「やること」のリストを作成します。リストタイトルに「やること」と入力し、「リストを追加」のボタンをクリックします。

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下の画像のように「やること」のリストを作成できればリストの作成は完了です。

リストの作成手順は以上になります。次はカードを追加してみましょう。

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③カードを作成してみよう

ボードとリストの作成が完了すると、カードの作成ができるようになります。

カードは以下の「+カードを追加」のボタンをクリックすることで作成できます。

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+カードを追加」のボタンをクリックすると、カードのタイトルが入力できるようになります。

ここでは引っ越しの際のやることの一つである役所関連の手続きのタスクを追加してみます。カードのタイトルに「役所関連の手続き」と入力して「カードの追加」のボタンをクリックします。

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以下の画像のように「役所関連の手続き」というタスクのカードがリスト上に表示されていれば、カードの追加は完了です。

カードの作成の手順は以上になります。次はタスクの内容を追加してみましょう。

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④タスク(カード)の詳細情報を追加してみよう

タスクの詳細情報を追加します。まず「役所関連の手続き」のカードをクリックします。

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カードをクリックすると、カードの詳細設定の画面が表示されます。「説明」のテキストボックスにタスクの詳細情報を追加することができます。

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ここでは、「これは引っ越しに必要な役所関連の手続きのタスクです。」と入力してみました。追加情報を入力できたらテキストボックスの下にある「保存」のボタンをクリックします。

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以下の画像のように説明の部分にタスクの詳細情報が表示されれば、タスクの詳細情報の追加は完了です。

タスクの詳細情報を追加する手順は以上になります。

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⑤タスクにチェックリストの追加してみよう

タスクにチェックリストを追加します。まず「役所関連の手続き」のカードをクリックします。

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次に右の欄にある「チェックリスト」のボタンをクリックします。

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チェックリスト」のボタンをクリックすると、チェックリストのタイトルを入力することができます。ここでは、タイトルを初期設定の「チェックリスト」のままにしています。

チェックリストのタイトルの入力後、「追加」のボタンをクリックします。

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以下の画像のように、チェックリストが説明の下に追加されます。

チェックリストのアイテムを追加するには、チェックリスト内の「アイテムを追加」の部分に入力し、「追加」のボンタをクリックします。

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ここでは、「転出届」、「転入届」、「マイナンバーカード」、「印鑑登録の住所変更」、「児童手当の住所変更」と入力してみました。

チェックリストは各アイテムの左のチェックボックスにチェックを入れていくことで進捗状況を確認することができるようになります。

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⑥タスクの期限を設定してみよう

タスクに期限の情報を追加します。まず「役所関連の手続き」のカードをクリックします。

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次に右の欄にある「期限」のボタンをクリックします。

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期限」のボタンをクリックと、カレンダーが表示されるので、期限の日時を入力し、「保存」をクリックします。

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設定が完了すると、タスクの内容の一番上に期限が表示されるようになります。

タスクの期限の設定手順は以上になります。

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⑦タスクにラベルを貼ってみよう

タスクのカードは増えていくと見分けるのが難しくなってくることや、リストではない別のグループの管理が必要になることがあります。その際はラベルの機能を使って、タスクのカードにラベルを追加することができます。

ここでは役所関連の手続きに「平日にやる」というラベルを貼ってみます。まず「役所関連の手続き」のカードをクリックします。

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次に右の欄にある「ラベル」のボタンをクリックします。

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以下のようなラベルが選択できる画面が表示されるので、使用したい色のラベルのとなりにある鉛筆のアイコンをクリックします。

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鉛筆のアイコンをクリックするとラベルに名前を入力することができるようになります。ラベルの名前を入力し、「保存」のボタンをクリックします。

ここでは「平日にやる」と入力してみました。

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ラベルの名前の設定が完了したら「平日にやる」のラベルをクリックします。

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ラベルが追加されると、タスクの内容の一番上にラベルが表示されます。ラベルは必要に応じて複数設定することが可能です。

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また、ラベルの情報は、以下のようにカード上にも表示されます。ここでは「やること」のリスト中でもどれのタスクを平日にやるかということがラベルを使って認識させるようにしました。

ラベルの設定は以上になります。

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⑧タスクにカバー画像を追加してみよう

タスクのカードにカバー画像を追加します。まず「役所関連の手続き」のカードをクリックします。

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次に右の欄にある「カバー」のボタンをクリックします。

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カバー」のボタンをクリックとカバーの色や画像を選択できるメニュー画面が表示されます。

ここではカバー画像を設定します。カバー画像は画像ファイルのアップロードもしくはUnsplash上の写真から選択することで設定することができます。

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画像ファイルのアップロードもしくはUnsplash上の写真の中からお好みの画像を選択すると、以下のようにタスクのカードにカバー画像を設定することができます。

タスクのカバー画像の設定手順は以上になります。

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⑨タスク(カード)を別のリストに移動させてみよう

ボード上でリストを2つ以上作成します。例えば、「やること」の他に「進行中」や「完了」といったリストを作成します。

カードはリスト間を移動できるので、移動させてみましょう。以下のようにカードをドラックすることでカードを移動させることができます。

タスクの状況に応じてリストを移動させることで視覚的にタスク管理を行えます。

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⑩他の人とボードを共有しよう

ボードは他の人と共有することができます。共有したいボードの画面で、ボードの公開設定を「非公開」から「チーム」へ変更します。

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チームが作成されていない場合、チームの作成を行います。以下のチームを作成のリンクをクリックします。

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次にチームの情報を入力し、「作成」のボタンをクリックします。

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以下の画像のようにチームが作成されたらチームの作成は完了です。

もう一度、共有したいボードのページへ移動します。

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「招待」のボタンをクリックして、共有したい人のメールアドレスを入力することでボードが共有でき、ボード上でタスク管理を共同作業で行えるようになります。

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まとめ

この記事では、タスク管理ツールである「Trello」のWeb上での基本的な使い方をご紹介しました。

Trelloをこれから使い始めたいと思っている方、Trelloの使い方を知りたい方に役立てばと思います。

Trelloの基本的な概要については以下の記事を参考にしてみてください。

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Trelloは無料で使用可能ですが、使用するにはアカウントの作成が必要です。もしアカウントをお持ちでなければ参考にしてみてください。

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また、スマホ・タブレットのアプリでの基本的な使い方については、以下の記事を参考にしてみてください。

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